Продолжение трогательной истории о маленькой девочке Мимико и её необычных друзьях — большой панде Папане и его сынишке. Они живут вместе душа в душу, как настоящая семья. Их спокойную жизнь нарушает неожиданное событие: в город приезжает бродячий цирк. Любопытные герои отправляются на представление, где их ждут новые знакомства, весёлые цирковые номера и, конечно, небольшие приключения, которые ещё больше укрепят их дружбу. Этот красочный короткометражный мультфильм, созданный Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой, наполнен теплом, юмором и очарованием.