С другой стороны повествование предлагает увидеть школьную реальность через призму цвета: Тоцуко Хигураси — старшеклассница Catholic школы, чьё восприятие мира окрашено эмоциями людей в виде цветовых оттенков. Она восхищена синим цветом одноклассницы Кими и, когда та внезапно бросает школу, отправляется её разыскивать. В разговорах в книжном магазине героиня замечает, что может привлекать ещё одного участника в музыкальную группу, и делает это заявление случайному прохожему. Так трое ребят начинают дружить и решают сами сочинять музыку, чтобы передать через звуки свои чувства и переживания. В процессе они учатся доверять друг другу, делиться мечтами и находить способы совместной творческой работы. Это становится не только способом самовыражения, но и проверкой на прочность дружбы при столкновении с мелодическими и жизненными трудностями. По мере того как группа набирает силу, каждый герой сталкивается с вопросами ответственности, выбора и того, как музыка может помогать переживать боль и радость. Прямая работа с находками и импровизациями помогает героям понимать друг друга и поддерживать общую цель, даже если их личные дороги расходятся. Важную роль играет ощущение цвета как языка эмоций, который держит их вместе и направляет к общему творческому порыву. Конфликт нарастает через несовпадения в стилях, сомнения в возможностях и давление со стороны окружающей среды, которое ставит под сомнение их решение продолжать вместе. В финале группа оказывается на развороте судьбы, где музыка становится мостом между мечтой и реальностью, а дружба — прочной опорой, позволяющей увидеть дальнейший путь без потери себя.