Событие переносит действие в далёкое прошлое, за восемьсот двадцать лет до основной истории манхвы. Единственный друг Рейзела, верховный лорд оборотней Музака, возвращается после длительного отсутствия и открывает свою тайну. В это же время приближается война, движимая коварными планами другого лорда оборотней. Нарушая запреты вампиров и оборотней на вмешательство в ход истории человечества, Мадук активирует конфликт, чтобы нейтрализовать верховного. Рейзел и Музака оказываются втянутыми в чужую игру, не имея ясной цели и не понимая, кто в реальности стоит за происходящим. Герои сталкиваются с дилеммами доверия и предательства, когда старые союзы подвергаются кризису. Под давлением сил древних законов и новых амбиций, судьбы персонажей становятся заложниками цепной реакции событий. Непредсказуемость сюжета заставляет волноваться за исход войны и за роль каждого в ней. Силы темного прошлого вступают в противоборство с нынешними интересами, создавая устойчивое напряжение между долгом и личной выгодой. В мире, где каждый ход может изменить ход истории, герои ищут путь к выживанию и возможно к миру между расами. Финал интригует вопросом о том, кто из персонажей сумеет удержаться на грани правды и лжи, и какую цену придётся заплатить за победу.