Когда успех наконец добирается до обоих, актрисы, часами просиживающей в приёмных, и джазового музыканта, играющего в дешёвых забегаловках, он начинает незаметно разрушать их союз. А ведь всё начиналось в Лос-Анджелесе, городе, который для многих стал настоящей фабрикой грёз. Именно здесь Миа, подающая кофе тем, кто уже пробился на экран, и Себастьян, фанатично преданный джазу, но вынужденный зарабатывать на жизнь в прокуренных барах, встретились, нашли друг друга, и, как оказалось, рисковали потерять. Окрылённые внезапным чувством, герои с удвоенной энергией бросаются к своим заветным целям: она мечтает о славе, он, о собственном клубе и признании. Кажется, любовь даёт им силы свернуть горы, и успех действительно приходит. Но вместе с открывающимися возможностями приходит и горькое открытие: именно то, что они так отчаянно поддерживали друг в друге, начинает подтачивать fragile fabric их отношений. Мечты, ради которых они шли на компромиссы, теперь угрожают разорвать их самих. Миа и Себастьян оказываются перед выбором, который изменит всё.