В 1928 году знаменитый иллюзионист отправляется на Лазурный Берег, чтобы выполнить просьбу друга и разоблачить молодую медиума, которая, по слухам, общается с духами. Девушка сумела очаровать состоятельного наследника и его мать, что вызывает серьёзное беспокойство у остальных родственников. Скептически настроенный фокусник готов использовать все свои навыки, чтобы доказать, что перед ним — лишь искусная обманщица.