В третьем фильме средневекового триллера об аптекаре Мельхиоре его жена Кетерлин становится свидетелем жестокого нападения. Жизнь неизвестного молодого человека спасена, но пострадавший страдает амнезией и не помнит, как оказался в Таллинне. Найденное на месте происшествия кольцо направляет Мельхиора к ночному братству, а причудливая труппа, выступавшая на ярмарке, вызывает дополнительные вопросы. Пугающие признаки свидетельствуют о том, что опасность касается не только раненого, но и лечащих его людей. В городе появляется посланник папы, известный как безжалостный охотник на ведьм, и его прибытие несет угрозу тем, во что верят Мельхиор и Кетерлин. Способность Мельхиора говорить с мертвыми и видеть невидимые следы убийства порождает подозрение, что он сам может оказаться еретиком, а сама церковь воспринимает его как опасного врага. Время развивается так, что противники находятся рядом, и место врага становится знакомыми кострами, за которыми скрываются тайны. Постепенно напряжение растет: каждый выбор нашего героя открывает новые вопросы о прошлом, долге и доверии, а битва с темной силой грозит разрушить не только судьбы, но и веру людей, которых Мельхиор стремится защитить. Мельхиор держится за свою необычную способность и ищет правду в узлах закулисной борьбы, пока клерикальная угроза и собственная репутация оказываются под сомнением. В этом едином вихре интриг герої сталкиваются с неясностью и сомнением: возможно, зло кроется внутри них самих, и разгадка лежит в умении распознавать следы прошлого, которые ведут к будущему.