Наступил очередной год в жизни старшей школы, и Кумико Омаэ вместе с Томоэ Кабэ получает новые задачи по направлению духового оркестра. В состав коллектива входят Канадэ Хисаиши, Мотому Цукинага, Мирэй Сузуки и Сацуки Сузуки; им предстоит воспитание новичков и продолжение поддержания состава. Близится фестиваль Sunrise, и прослушивания в основной состав становятся ключевой ступенью на пути к музыкальной зрелости. Руководство оркестром по-прежнему держит Нобору Таки, однако на пути к успеху возникает цепь испытаний, связанных с дисциплиной, взаимопониманием и требовательностью к звуку. Старшие участники сталкиваются с давлением удержать баланс между наставничеством и личными амбициями учеников. В классах и на репетициях начинается разбор сложных музыкальных фрагментов, что требует от каждого настойчивости и сосредоточенности. Старшие учатся делиться опытом, а младшие стремятся доказать свою пригодность в основной группе. Проблемы испытывают не только техническую сторону музыки, но и доверие в коллективе, где каждый нюанс может повлиять на общую гармонию. По мере приближения прослушиваний образуется клубок сомнений: удастся ли найти общий язык между поколениями и сохранить дух, который держал оркестр вместе? В финале пути к Sunrise каждый участник оценивает свои цели и возможные пути их достижения, а наставники взирают на прогресс команды с надеждой на новый яркий концерт.