Талантливый музыкант Юджин грезит о славе великого блюзового гитариста. Его мечта кажется недостижимой, пока судьба не сводит его с живой легендой — загадочным и маститым Вилли Брауном. Старый мастер владеет не только секретами виртуозной игры, но и знанием тяжёлой цены, которую приходится платить за истинный талант. Эта встреча на перепутье жизней станет для юноши первым шагом из мира наивных грёз в суровую реальность музыки, где за каждую взятую ноту нужно отвечать всей душой.