Приехавшая из Нового Орлеана в Миннеаполис красавица Аполлония не только прекрасно поет и танцует, но и быстро попадает в эпицентр местной музыкальной жизни. В легендарном клубе «Первая авеню» она знакомится с талантливым и замкнутым музыкантом по прозвищу Малыш. Его жизнь полна трудностей: непростые отношения в семье, напряженная борьба за место на сцене. Вся боль и одиночество, которые он переживает, превращаются в пронзительную музыку, делая его творчество похожим на оголенный нерв.