Их цель, Эребор, потерянное королевство гномов, скрытое в недрах Одинокой горы. Туда направляются тринадцать гномов, хоббит Бильбо Бэггинс и волшебник Гэндальф, чтобы отвоевать у дракона сокровища, некогда принадлежавшие их роду. Но чем ближе они подходят, тем отчётливее понимают: это путешествие, поход за золотом. Внутри горы их ждёт создание куда более ужасающее, чем все прошлые противники, вместе взятые. Дракон Смауг, величайшая опасность из всех, спит в золотых чертогах, и его пробуждение грозит гибелью всему, что их окружает. Бильбо, в чьих руках теперь таинственное кольцо, дарующее невидимость, вынужден положиться на свою смекалку, чтобы проникнуть в логово чудовища. Однако встреча с драконом станет испытанием не только для его мужества. Она проверит на прочность дружбу всего отряда и правильность выбранного ими пути. Смогут ли они выстоять против силы, превосходящей всё, с чем им доводилось сталкиваться? Или пробуждённый ужас положит конец их надеждам на возвращение дома?