Всё началось с визита Гэндальфа Серого. Волшебник без труда уговорил хоббита Бильбо Бэггинса, ни разу не покидавшего родной Шир, отправиться в настоящее приключение. Так скромный обитатель уютной норы оказался в компании тринадцати гномов во главе с легендарным воином Торином Дубощитом. Их грандиозная цель, отвоевать утраченное королевство Эребор у огнедышащего дракона Смауга, что много лет назад захватил и сокровища, и сам дом гномов. Путь героев лежит на Восток, к пустошам Одинокой Горы, но прежде чем добраться до цели, им предстоит пересечь Дикий Край, предательские земли, кишащие гоблинами, орками, смертоносными варгами, гигантскими пауками и прочими опасностями. Отряд попадает в туннели гоблинов, где Бильбо отбивается от спутников и в кромешной тьме встречает загадочное существо по имени Голлум. Эта встреча изменит жизнь хоббита навсегда и окажет влияние на судьбу всего Средиземья. Давление враждебного мира нарастает с каждым шагом, и оттого, сможет ли Бильбо найти в себе смелость, зависит исход всего похода.