После несправедливого тюремного срока Павел возвращается в родное село. Его главной мыслью было встретиться с Денисом Макшеевым, по чьей вине он оказался за решеткой. Однако выясняется, что в его отсутствие Денис женился на бывшей невесте Павла. Встреча с родными местами и близкими людьми смягчает сердце вернувшегося: он оставляет обиды в прошлом, создает семью, усыновляет мальчика из детдома и находит простое человеческое счастье. Но чем успешнее и душевно богаче становится жизнь Павла, тем сильнее терзается завистью и раскаянием благополучный когда-то Денис.