В середине XIX века, после войны с Мексикой, американцы осваивают просторы Техаса. Владелец гасиенды «Каса-дель-Корво» сталкивается не только с хозяйственными трудностями, но и с личной трагедией — таинственным исчезновением сына. Главным подозреваемым становится мустангер Морис Джеральд, к которому питает чувства дочь хозяина. Кажется, справедливость вот-вот восторжествует и молодого человека ждёт казнь, но в решающий момент появляется неожиданный свидетель, способный пролить свет на это мрачное дело.