Джо Антон прошёл путь от бедного боксёра-неудачника до владельца шикарного нью-йоркского ночного клуба. У него есть деньги, влияние, верная девушка и круг старых друзей, но даже среди блеска и веселья его жизнь кажется пустой. Всё меняется, когда в его заведении появляется таинственная и печальная незнакомка. Её визит в это злачное место окутан тайной, а её образ не даёт покоя Джо, заставляя задуматься о том, чего на самом деле не хватает человеку, у которого, кажется, есть всё.