Венеция начала XX века. Фенелла, девушка из аристократической семьи, без памяти влюблена в талантливого музыканта Кэрола Дуброка. Её идиллию разрушает шокирующая новость от родителей: оказывается, у Кэрола уже есть семья — незамужняя Джемма и их общий ребёнок. Чтобы забыть несчастную любовь, Фенелла уезжает в тихий горный городок Орзано. Там её ждёт новая встреча и новое чувство — она знакомится с обаятельным Себастьяном, даже не догадываясь, что он родной брат Кэрола.