В начале XX века Япония оказывается под угрозой: могущественный оккультист Като задумал захватить Токио, пробудив древнего демона Масакадо. Однако дух не желает служить его воле и отказывается покидать свой многовековой сон. Чтобы обрести ещё большую силу и осуществить свой план, маг решает породить в мире людей собственное потомство, для чего находит совершенно незнакомую женщину. Теперь судьба города зависит от исхода этого мистического противостояния.