Действие этой исторической комедии разворачивается в эпоху трёх корейских государств: Силла, Пэкче и Когурё. Король Ким Ю-син из Силла, покорив Пэкче, задумывает объединить весь полуостров под своей властью. Однако для окончательной победы ему предстоит сокрушить северное царство Когурё, и сделать это необходимо как можно быстрее. На кону — стратегическая крепость Пхеньян, а времени в обрез: могущественный танский Китай тоже не прочь установить свой контроль над этими землями. Так начинается масштабное и полное неожиданных поворотов противостояние двух армий.