Гарри Коул — первоклассный специалист по электронному наблюдению с Западного побережья. Получив заказ от влиятельного бизнесмена, он записывает разговор пары на оживлённой городской площади. Однако, расшифровав плёнку, Гарри нарушает собственный принцип невмешательства в дела клиентов. Ему начинает казаться, что в записи содержится намёк на готовящееся убийство. Охваченный тревогой и профессиональным любопытством, звукоинженер пытается самостоятельно разобраться в ситуации и предотвратить возможное преступление, всё глубже погружаясь в опасную игру.