Девятилетний Клод — еврейский мальчик, живущий в оккупированной Франции. Он мечтает о простой жизни обычного ребёнка, но его поведение становится проблемой для родителей. Чтобы обезопасить сына, они отправляют его в деревню. Там Клод попадает в дом пожилого человека, которого все называют Дедушкой. Старик — убеждённый антисемит и сторонник режима Петена, но он не догадывается о происхождении мальчика. Неожиданно для себя Дедушка привязывается к новому другу: его чёрствое сердце смягчается, он вновь обретает энергию и открывает в себе потребность заботиться о ближнем.