Лейтенант полиции Сан-Франциско Вирджил Тиббс берётся за расследование жестокого убийства проститутки. Основными подозреваемыми становятся два влиятельных и публичных человека — уличный проповедник и кандидат в политики, что делает дело крайне деликатным. Пока Тиббс пытается докопаться до истины в этом запутанном преступлении, ему приходится параллельно разбираться с серьёзным семейным кризисом, который ставит под удар не только его покой, но и репутацию.