Советский разведчик Сергей под видом венгерского барона прибывает в Берлин накануне прихода к власти нацистов. Его задача — установить контакты с немецкими офицерами и дипломатами, несогласными с курсом на милитаризм. Судьба сводит его с Дорис Шерер из гестапо, которая видит в нём выгодную партию, что помогает агенту добыть первые данные о секретных военных приготовлениях. Эта военная драма основана на реальных событиях, происходивших в Германии в тридцатые годы прошлого века.