Фильм рассказывает о короткой, но яркой жизни военного лётчика Тимура Фрунзе. Юноша, едва достигший совершеннолетия, осознанно выбирает путь защитника Родины в суровые годы Великой Отечественной войны. Картина прослеживает его становление как пилота и человека, чья отвага и мастерство проявились в воздушных схватках. Его судьба трагически оборвалась в небе под Москвой, где он принял свой последний неравный бой против превосходящих сил врага, оставшись в памяти поколений примером мужества и самопожертвования.