Вьетнамская война. Спецагент, капитан Уиллард, получает приказ, от которого не отказываются: подняться вверх по реке в Камбоджу, найти полковника Курца и уничтожить его. Курц, легендарный "зеленый берет", отбился от армии и в глухих джунглях создал собственное королевство насилия, провозгласив себя богом для местных племен. Уиллард сходит на берег проклятого Сайгона, садится на патрульный катер и отправляется в путешествие, которое быстро перестает быть обычной военной операцией. Чем дальше катер уходит от линии фронта вверх по мутной реке, тем сильнее меняется реальность. Вместо привычных правил войны здесь царит почти сюрреалистический хаос: грохот вертолетов, запах напалма и "Полет валькирий", звучащий над горящей деревней. Уиллард становится свидетелем сцен жестокости, где безумие стало нормой, а грань между добром и злом стерта окончательно. Каждый новый поворот открывает перед ним вражескую территорию, а другую сторону человеческой души, с которой он еще не сталкивался.