В 1920-е годы вампиры Ребекка, Клаус и Элайджа тайно правили Новым Орлеаном, превратив его в удобное пристанище для сверхъестественных существ. Город погрузился в бесконечный праздник, но с появлением Майкла их власть пошатнулась. Спустя годы Древние возвращаются в место, где когда-то царили, чтобы вновь столкнуться с хрупким альянсом вампиров, ведьм и оборотней. Под видимым равновесием скрываются старые обиды и новые опасные интриги.