После смерти любимой супруги китайский император Сюаньцзун погружается в глубокую печаль. Стремясь помочь государю и одновременно добиться личной выгоды, один из придворных офицеров находит одарённую красавицу, чьи песни и танцы должны развеять тоску правителя. Расчётливый царедворец надеется, что благодарный император вознаградит его высшим чином в империи. Однако появление новой фаворитки при дворе вместо долгожданной гармонии повлечёт за собой череду непредвиденных осложнений и интриг.