Кон Лун, простой рикша, три года постигает боевое искусство под руководством мастера Ауян Тинь-Кина и становится лучшим из его учеников. Когда наставник отлучается, другая школа боевых искусств бросает вызов, и Кон Лун с четырьмя братьями по школе принимает его. Однако противники, прибегнув к помощи японского мастера карате, наносят им сокрушительное поражение. Вернувшемуся мастеру Ауян Тинь-Кину предстоит в решающем поединке с двумя школами отстоять честь своего дела и учеников.