В Тридевятом царстве зима снова затянулась, но с приближением весны — такой же снежной и морозной, как всегда — герои узнают радостную новость. В Трисемнадцатом царстве стартует ежегодный всесказочный конкурс песни! Царь назначает представителем Кота-ученого, который забыл о книгах и теперь дни напролет поет на крышах. Иван, Василиса, Серый Волк и сам государь отправляются поддержать пушистого артиста в этом непростом состязании, где за звание лучшего голоса борются самые коварные соперники.