Говорящий конь Юлий всерьёз влюбляется в королевскую кобылу по имени Звезда Востока и решает просить её копыта у султана Рашида. Однако сватать особу царских кровей может только кто-то равный по статусу. Получив отказ от князя Киевского, находчивый жених не опускает рук и... просто похищает правителя, чтобы тот представил его султану. В это же время богатыри отправляются по своим делам на Восток. Все пути сходятся на грандиозных скачках, где судьба влюблённых и решится — победитель получит всё.