Молодой художник-сюрреалист приезжает в Ленинград с мечтой поступить в Академию художеств. Он бродит по улицам города, погружаясь в его особую атмосферу и надеясь найти близких по духу людей. Случайные встречи и разговоры с горожанами постепенно становятся частью его нового опыта. Судьба сводит его с Алевтиной — девушкой, уже нашедшей своё место в местной богемной среде. Их знакомство открывает для героя двери в мир ленинградской творческой интеллигенции, где он пытается понять свои собственные устремления.