Обычная школьница Машенька неожиданно оказывается в сказочном Городе весёлых тружеников. Однако радость его жителей омрачает злой король Кроподин I, который правит с помощью слуг и волшебного колпака-невидимки. Машеньке предстоит стать частью удивительных событий и помочь горожанам в их борьбе за свободу, прежде чем они окончательно избавятся от своих угнетателей.