В стародавние времена на Руси жил могучий богатырь и пахарь по имени Финист Ясный Сокол, защищавший родную землю от врагов. Коварный прихвостень заморского царя сумел заманить героя в подземелье и наложить на него страшные чары, превратив в чудовище. Снять это проклятие может лишь искренняя любовь красной девицы, которая сумеет разглядеть в ужасном облике доброе сердце. Если ей это удастся, Финист вновь обретёт свой истинный вид, и тогда злым силам не избежать справедливого возмездия.