Нью-йоркский промоутер Гловс Донахью привык начинать день с чизкейка из пекарни Миллера. Когда хозяина заведения находят убитым, а свидетельницей оказывается певица Леда Гамильтон, Гловс по просьбе матери начинает собственное расследование. После гибели партнёра босса Леды таинственно исчезает и сама певица со своим аккомпаниатором. Вскоре промоутер понимает, что убийство связано с деятельностью крупной подпольной организации, планирующей захват страны, и ему предстоит столкнуться с бандой тайных нацистов.