История бурного ромама королевы Елизаветы I и графа Эссекса обретает новую главу, когда молодой полководец с триумфом возвращается в Уайтхолл после победы над испанцами. Придворные судачат, что этот союз может возвести его на престол, но вместо ласк королева встречает его ледяным приемом и обвинениями в расточительстве. Уязвленный публичной опалой, Эссекс удаляется в свое поместье. Однако Елизавета, осознав свою чрезмерную суровость, вскоре будет вынуждена искать способ вернуть честолюбивого фаворита — и поводом станет новая война в Ирландии.