Париж, 1969 год. Молодого американского режиссёра Пола приглашают спасти научно-фантастический фильм о шпионке по кличке Стрекоза, чьей съёмкой одержим, но не может управлять предыдущий постановщик. Однако вскоре и Пол теряет грань между реальностью и кинематографической фантазией: в студии неожиданно появляются Фидель Кастро и кубинские революционеры на Луне, а сам он, подобно своему предшественнику, попадает под чары актрисы, играющей роковую Стрекозу.