В 1728 году, в эпоху правления короля Ёнджо, лучший воин Чосона Ким Хо становится жертвой дворцовых интриг и лишается своего высокого положения. Однако его преданность монарху и стране непоколебима. Оказавшись в изгнании, он узнаёт о смертельно опасном заговоре, цель которого — убийство короля. Теперь, лишённый поддержки и официального статуса, Ким Хо должен в одиночку бросить вызов могущественной группе изменников, чтобы защитить правителя и спасти государство от хаоса.