Ветеран Второй мировой, моряк Фредди Квелл, не может вписаться в мирную жизнь послевоенной Америки. Его существование — это череда случайных заработков и беспробудного пьянства, пока он не встречает Ланкастера Додда, харизматичного лидера религиозного движения «Дело». Неожиданно для всех последователей Додд приближает к себе этого агрессивного и неуправляемого человека. Фредди погружается в новую жизнь, путешествуя с культом и помогая вербовать адептов, но постепенно в нём зреют сомнения — как в истинности учения, так и в самой личности его загадочного наставника.