В гитлеровской Германии десятилетний Джоджо, нескладный член Гитлерюгенда, пытается найти своё место в мире, где от него требуют железной уверенности. Мальчик потерял отца, и в надежде заполнить эту пустоту он придумывает себе воображаемого друга, гротескную версию Адольфа Гитлера, которая совсем не похожа на реального фюрера. Этот карикатурный советчик всячески подначивает Джоджо следовать нацистской пропаганде, в которую тот искренне верит, но реальность постоянно ставит мальчика в тупик. Его мать считает, что ребёнок сам придумывает себе проблемы, однако у Джоджо действительно есть повод для тревоги: однажды он делает шокирующее открытие, его мать-одиночка прячет в стенах их собственного дома еврейскую девушку. Для мальчика, воспитанного на идеях расового превосходства, этот секрет становится личным потрясением, а настоящим испытанием, которое грозит разрушить всё, во что он привык верить. Каждый день, проведённый под одной крышей с незнакомкой, сталкивает его с живым человеком, которого пропаганда объявила врагом, и это соседство незаметно, но неумолимо подтачивает навязанные догмы.