В конце XVI века, когда эпоха Сражающихся провинций подходила к кровавой развязке, вассал клана Уэсуги Канэцугу Наоэ прославился не только как воин, но и как блестящий стратег. Его лучший друг Кэйдзи Маэда, напротив, бежал от дворцовых интриг и, обладая буйным нравом, стал звездой «кабукимоно» — вольных предшественников якудза. Острослов и философ Канэцугу и эксцентричный Кэйдзи вошли в историю как легендарные герои бесчисленных сражений и баек, а в тихие ночи под полной луной они с удовольствием вспоминают былые времена за трубкой и чашкой сакэ.