В послевоенном городке наступает паника: кто-то совершает жестокие убийства, оставляя на месте преступления тела с перерезанным горлом и следы волчьих лап. Расследовать это дело поручают молодому начальнику уголовного розыска Высику. Ему предстоит не только найти убийцу, но и понять, кому выгодна атмосфера страха и суеверий, окутавшая местный трофейный склад и элитный конезавод.