После окончания первого курса Первой магической школы Тацуя и его сестра Миюки отправляются отдохнуть на загородную виллу. Их спокойный отпуск нарушает неожиданная встреча с Кокоа — таинственной девушкой, сбежавшей с секретной военной базы. Она обращается к Тацуе с необычной и очень личной просьбой, исполнение которой может изменить многое. Теперь героям предстоит не только разобраться в прошлом новой знакомой, но и столкнуться с последствиями её выбора.