Исторический фильм, основанный на реальных событиях о борьбе с бандитизмом в послевоенной Беларуси. 1946 год. В город Поречье для усиления местной милиции прибывает фронтовик-разведчик старший лейтенант Смолич. Вместе с начальником угрозыска Крикуновым он должен обезвредить неуловимую банду бывшего пособника фашистов по кличке Фрейшюц, терроризирующую местных жителей. Но тщательно подготовленная операция оказывается под угрозой срыва из-за утечки информации — становится ясно, что в рядах милиционеров скрывается предатель.