Чёрный курьер, промышляющий контрабандой, неожиданно получает предложение от ЦРУ. Агентство вербует его для участия в тёмной истории, связанной с рейсом TWA 800, а также для сокрытия следов шантажа, исходящего от никарагуанских оперативников и направленного против самой разведки. Теперь ему предстоит опасная игра на территории, где грань между правдой и государственной тайной полностью стирается.