Молодой идеалист Майкл наконец получает должность координатора в гуманитарной программе ООН и отправляется в послевоенный Ирак. Страну разрывают на части агенты правительств и могущественных нефтяных корпораций. Помочь разобраться в сложной обстановке Майклу должен его новый начальник, опытный дипломат Паша. Однако чем глубже новичок погружается в работу, тем очевиднее становятся масштабы коррупции и заговора на самом высоком уровне. Раскрыть правду — значит рискнуть не только собственной жизнью, но и жизнями своего наставника и любимой женщины-курдки.