В 2013 году в лондонской Национальной галерее пробуждается нечто ужасное, угрожая всей реальности. Параллельно в 1562 году, при дворе королевы Елизаветы I, зреет смертельно опасный заговор. Тем временем где-то в глубинах космоса многовековая война между повелителями времени и далеками подходит к своему сокрушительному финалу. Пути всех трёх событий неожиданно переплетаются, и Доктору в трёх разных воплощениях предстоит столкнуться с самым трудным решением в своей долгой жизни — выбором, который навсегда определил его судьбу.