Преследуя своего заклятого врага Блофельда, Джеймс Бонд прибывает в Португалию. Здесь судьба сводит его с очаровательной Трейси, дочерью могущественного криминального авторитета. Чувства между ними вспыхивают мгновенно. Используя связи будущего тестя, агент 007 выходит на след секретной лаборатории, замаскированной под частную клинику, где Блофельд вынашивает чудовищный план, угрожающий всему человечеству. Теперь Бонду предстоит не только остановить злодея, но и спасти свою возлюбленную, оказавшуюся в руках негодяя.