В разгар Великой Отечественной войны в одной из белорусских деревень расквартировался немецкий полк. Солдаты живут в избах местных жителей, и между двумя враждующими сторонами постепенно возникает нечто большее, чем ненависть: они учатся понимать друг друга и замечать в противнике обычного человека. Ситуация обостряется, когда у жительницы Натальи пропадает сын, и ходят слухи, что он в немецком плену. Отчаявшаяся мать обращается к коменданту деревни Отто, который живет в ее доме, с мольбой отпустить мальчика. В ответ офицер предлагает Наталье жестокую сделку — найти другого ребенка на замену.