1709 год. Два французских дворянина, нарушив королевский запрет на дуэли, избегают казни, но отправляются в ссылку — каждый ко двору одного из враждующих монархов: Петра I и Карла XII. Им предстоит стать шпионами накануне решающей Полтавской битвы, однако их ждёт не тайная служба, а передовая линия фронта. Пока один из героев пытается спасти другого, в России ширится слава о загадочном Чёрном всаднике, причастном к таинственным исчезновениям. Их пути пересекутся в самом пекле войны, где старые счёты будут сведены среди пушечного дыма и клинков.