Пока поповский сын Алёша рос и набирался сил, он и не подозревал, что в один день окажется в положении главного виновника городской беды. Когда к Ростову подступила вражеская орда во главе с Тугариным Змеем, жители собрали для врага щедрую дань, а Алёша взялся провернуть хитрую операцию, чтобы защитить родные стены. Но что-то пошло не так: собственный план молодой богатырь провалил с таким треском, что золото было потеряно, а полгорода разрушено. Теперь его задача, изловить Тугарина, вернуть украденное и прогнать неприятеля с земли русской, чтобы снова заслужить доверие земляков. В опасное путешествие Алёша отправляется не один. С ним едет дядька Тихон, который его вырастил и воспитал, а чуть позже к компании присоединяются почти шестнадцатилетняя красавица Любава, её бабушка и их ослик Моисей. Но самым необычным спутником становится говорящий конь Юлий, купленный у цыган. Этот персонаж мнит себя опытным во всём: он говорлив, пытается давать советы по любому поводу и не замолкает ни на минуту, хотя на деле панически труслив. Алёше и его разношёрстной команде предстоит преодолеть множество препятствий, и далеко не всё у них будет получаться с первого раза. Но одно ясно точно: настанет тот день, когда поповского сына по праву можно будет назвать настоящим богатырём.