Злая колдунья, задумавшая коварный план, ищет ребёнка с чистым и добрым сердцем. Её выбор падает на мальчика Якоба, сына сапожника и торговки овощами, которого она хитростью заманивает в своё логово. Отказавшись служить злу, Якоб в наказание превращён в безобразного карлика с длинным носом. Чтобы вернуть себе прежний облик и спастись от чар, ему предстоит пройти через испытания, где главными помощниками станут верная дружба и искренняя любовь.