Мир, где Волан-де-Морт набирает силу, перестаёт быть безопасным: смертежеры сеют хаос как среди волшебников, так и в мире маглов, а стены Хогвартса, некогда казавшиеся надёжным убежищем, больше не внушают доверия. Гарри Поттер, возвращаясь на шестой курс, остро чувствует, что в самой школе затаилась угроза, но директор Дамблдор смотрит дальше: он готовит юного волшебника к финальной схватке, которая неумолимо приближается. Вместе они начинают опасную миссию по разгадке секрета бессмертия Тёмного Лорда, и для этого Дамблдор приглашает на должность преподавателя зельеварения своего старинного друга, профессора Горация Слизнорта, уверенный, что тот хранит ключ к уязвимости врага. Погружаясь в мрачные воспоминания, Гарри постепенно узнаёт тёмное прошлое Волан-де-Морта, а каждое новое откровение приближает их к страшной истине и одновременно повышает ставки. Однако в замке кипят не только магические страсти: ученики оказываются во власти подростковых гормонов. Дружба Гарри с Джинни Уизли перерастает в нечто большее, Лаванда Браун проявляет симпатию к Рону, а Гермиона тонет в ревности. Даже когда решающее столкновение уже на пороге, в воздухе витает любовь, и привычный мир юных волшебников меняется прямо на глазах.